二十年前，大巫祭率暗黑一族侵袭人族，战神张赤炎不惜牺牲自己唤醒战神剑，才得以击退暗黑族。而今，黑暗力量再次苏醒，大巫祭蠢蠢欲动，为阻止这场浩劫，战神之子张珂、云柃、福喜踏上再次唤醒战神剑的旅程，云柃与张珂在杀机四伏的路途…

北魏年间，新君登基，时局未稳，游牧民族柔然对大魏虎视眈眈。为牵制柔然，公主和亲北凉，不料被柔然猛将绵尔图设计掳走。绵尔图挟持公主提出让大魏交出十座城池的耻辱条约，因接应公主失败而被问责的花木兰临危受命，力排众议启用死囚慕…